EliCRM est une plateforme de gestion de la relation client (CRM) développée par Elinext pour suivre les prospects et les clients, gérer les commandes et les factures, et fournir des analyses permettant d'optimiser les résultats commerciaux.
Cette solution permet aux équipes de vente de rationaliser leurs opérations quotidiennes avec plus de rapidité et d'automatisation. Cela inclut la planification de réunions, l'envoi de newsletters et de sondages, l'ajout de formulaires web et la création de factures, le tout au sein d'une plateforme CRM autonome.
EliCRM est une application web personnalisée, intégrée à différents systèmes clients, y compris des logiciels de gestion de soins de santé, de gestion des stocks et de suivi des prêts. La robustesse de la plateforme a permis aux clients d'améliorer l'expérience client, d'augmenter la qualité des données et de renforcer la transparence, faisant d'EliCRM un outil précieux pour des entreprises dans divers secteurs.
Utilisateurs et Rôles
EliCRM est conçu pour trois types de rôles d’utilisateurs, chacun ayant différents niveaux d'accès et de fonctionnalités.
- Le niveau Utilisateurs est destiné aux spécialistes des ventes qui peuvent ajouter de nouveaux projets, clients, créer des factures et suivre les paiements dans le système.
- Le niveau Managers est destiné aux responsables de départements ou aux cadres supérieurs qui peuvent suivre les utilisateurs et leurs performances, et vérifier les statuts des demandes.
- Le niveau Administrateurs offre des droits complets pour configurer le système, modifier des composants et créer des sauvegardes de données.
Fonctionnalités Utilisateurs
Les fonctionnalités utilisateur couvrent cinq modules :
- Clients — section destinée à conserver les informations clients, comme leurs données personnelles et l'historique des interactions avec les commerciaux. Les utilisateurs peuvent organiser des réunions, ajouter des commandes et les affecter à des clients, le système suivant les modifications dans le panneau Audit Log.
- Commandes — compilation de demandes provenant d'un site web ou d'un e-mail, ainsi que des demandes de devis et de propositions. Les utilisateurs peuvent y créer des commandes, définir les budgets, statuts, assignés et clients, et rendre ces informations transparentes pour toutes les parties concernées.
- Factures — module dédié à l'automatisation des factures et offrant une vue complète sur leur cycle de vie, incluant la date d'émission, le modèle utilisé et les commandes associées. Les utilisateurs peuvent y ajouter des services facturables et spécifier les coûts et taxes correspondants.
- Gestion des Rendez-vous — avec ce module, les utilisateurs planifient des réunions et des rendez-vous, les affectent à des clients et commerciaux spécifiques, définissent des rappels et organisent des appels récurrents. Ce module intègre un calendrier pour visualiser les réunions des jours, semaines et mois à venir. Il permet également de créer des tâches assignées à d'autres employés en suivi d'une réunion.
- Rapports — section où les utilisateurs génèrent des rapports pour obtenir des informations sur les activités de vente. Ils peuvent personnaliser les rapports et extraire des données sur des clients, commandes ou factures spécifiques, ou exporter des données selon un commercial, une équipe ou le statut d'une commande.
Fonctionnalités Administrateur
Comparé aux fonctionnalités des utilisateurs, le panneau administrateur offre une gamme de fonctionnalités plus large :
- Rôles — gestion des rôles et des permissions dans tous les modules, déterminant qui peut lire, créer, modifier et supprimer des composants.
- Employés — création et modification des profils d’employés, ajout de leurs informations personnelles et d’images de profil.
- Sondages — création de sondages avec des questions ouvertes, fermées et multilignes, personnalisés avec des champs, images et tableaux, envoyés immédiatement aux clients.
- Newsletters — création de newsletters, modification de leurs sujets, horaires d'envoi, destinataires et groupes de contact.
- Formulaires Web — création et personnalisation de formulaires pour collecter des informations sur les prospects et clients, affectation de formulaires à des employés spécifiques et définition de la redirection après la soumission.
- Modèles de factures et d'e-mails — création de modèles d’e-mails et de factures à utiliser dans tout le système, personnalisés avec des tableaux, images et blocs de texte.
Les administrateurs ont un contrôle total sur la configuration et la personnalisation des modules, y compris la mise en page, l'ajout de nouveaux champs et conditions, et l'établissement de flux de travail pour automatiser certaines tâches.
En outre, les administrateurs peuvent configurer les langues, devises et taxes utilisées dans le système. Ils ont également accès aux journaux système, aux paramètres de confidentialité des modules et à la configuration des paramètres d'hébergement.
Résultats
EliCRM est conçu pour automatiser les processus de vente et suivre les activités au sein du système, y compris chaque facture, transaction et interaction entre les ventes et les clients. Il stocke les données de paiement, l'historique des contacts et les communications commerciales dans un espace unique, permettant aux utilisateurs d'accéder aux données depuis n'importe quel navigateur web sur un ordinateur portable, un notebook ou un téléphone mobile.
